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附件：中证鹏元关于关注公司重大资产重组事项的公告

2023年8月29日，中证鹏元关注公司重大资产重组事项，企业性质为民营企业，所属东财行业为交通运输-物流-物流。

根据公司于2023年8月22日发布的《广东宏川智慧物流股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》,公司拟通过全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司以现金方式收购御顺集团有限公司(以下简称“御顺集团”)持有的南通御顺能源集团有限公司(以下简称“南通御顺”)100%股权及南通御盛能源有限公司(以下简称“南通御盛”)100%股权,交易价格合计亿元,本次交易将构成上市公司重大资产重组。本次交易的标的公司(南通御顺、南通御盛)下属孙公司易联能源(南通)有限公司(以下简称“易联南通”)系一家码头储罐综合服务提供商,拥有优质码头、管线以及储罐资源,且位于经济较为发达的长三角地区,石化仓储需求量较大,与公司主营业务高度契合。若本次交易顺利实施,公司将取得标的公司优质的石化仓储经营性资产,将进一步扩大其品牌影响力、提升资产规模及盈利能力、增强核心竞争力,进而强化公司整体布局及整合协同,提升综合服务实力。同时,中证鹏元关注到,本次交易尚需提交公司股东大会审议,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序,本次交易尚存在不确定性。此外,根据公司公告,本次交易中公司将利用并购贷款支付部分交易对价,交易完成后,公司2022年12月31日、2023年5月31日的资产负债率由交易前的%和%上升为交易后的%和%,资产负债率有所上升,如公司不能通过有效措施提高盈利能力或改善资本结构,公司将面临一定的偿债风险;公司对标的公司并表预计将产生商誉42,万元,为交易对价高于可辨认净资产公允价值部分而形成,若收购的标的公司未来经营无法达到预期收益,公司面临计提商誉减值准备的风险等。

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